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  热闹的新能源汽车行业吸引了不少其他行业涉足,比如国内外很多光伏企业跨界新能源汽车,不仅设计了太阳能概念车,还在充电站安装光伏板。而光伏的隔壁老王风电,却完全没有动静,要说外国也出现过风能概念车,国内却完全没有企业跟风也是一件怪事。

  这里面有技术的原因,也有经济性的原因,但我想至少还有一个原因,那就是作为补贴行业的过来人,风电或许更能看清新能源汽车的未来,明白行业的长足发展不能靠短期补贴刺激,而需要励志长跑的工匠之心。

  行业起步都存在补贴

  在我国,风电、光伏和新能源汽车三大产业同属新能源行业范筹,各自都经历过或经历着着行业补贴制度的变化,各自处于各自产业生命周期的不同阶段。稍加剖解,可以发现其发展过程有颇多相似之处,风电光伏的经验和教训值得新能源汽车从业者镜鉴。

  虽然1980年代就做过尝试,但我国风电、光伏真正的大规模、系统化发展还是在2006年《可再生能源法》出台以后。当时的一系列政策确立了促进行业发展的几件大事,而这几件大事身上似乎都隐约可观照到新能源汽车行业:

  1、风电、光伏等可再生能源发电全额优先上网,水电、核电、火电等常规能源优先级依次降低——相当于买了新能源汽车不限号,传统车要限行,排放不达标的车根本不让进五环。

  2、为可再生能源制定高于传统火电的上网电价,差额部分由销售电量中提取的可再生能源附加支付——相当于买了新能源汽车,按照实际行驶的公里数补贴。

  3、由于行业刚刚起步,政府主要通过特许权招标方式促进行业的规模化发展。从2003年开始,每年招标,试探适宜的上网电价和开发方式。另外,为了促进国产设备产能和实力提升,还要求特许权项目设备国产化率达到70%。——相当于各地新能源公交车招标采购,并要求国产。

  4、提供税收优惠,并侧重下游。风电场增值税50%即征即退、风电、光伏项目所得税三免三减半等。上游如能确认为国家需要重点扶持的高新技术企业,所得税按15%征收。为鼓励制造端研发兆瓦机和关键部件,曾出台奖励政策,对满足支持条件企业的首50台风电机组,按600元/千瓦的标准予以补助。

  补贴方式是关键

  风电、光伏的战略、政策一致性很高,但此后的发展方向相去甚远。

  “度电补贴”的风电行业发展相对健康:经历了几轮特许权招标,政府逐渐明确了风电项目的经济性,于2009年出台标杆电价,加上下放了项目审批权,此后行业装机容量出现爆发性增长。风电行业一直执行“度电补贴”模式,实际发电才能取得补贴,项目需要按照20年的寿命长期稳定持续发电才能取得预期回报。为此,风机设备和建设运营均需要质量过关,行业整体健康向上。虽然也出现过像华锐这样的后起者打价格战,但由于过快扩张和法律诉讼等原因家道中落,行业整体没有伤筋动骨,监管部门、从业者反而学到了盲目扩张的教训,更加谨慎理性。

  在建设环节直接补贴的光伏发电出现骗补:与风电行业制造端和发电端协同发展不同,我国光伏制造端早就形成庞大产能,并借助成本优势出口到欧美发达国家。国内应用较少主要是因为性价比,早期光伏设备造价成本高(比风电高50%左右),发电效率低(比风电低50%左右)。在2008年金融危机和反倾销、反补贴等一系列不利事件发生后,光伏组件出口萎缩,国内光伏制造业风雨飘摇,尚德、赛维、天威等知名企业纷纷申请破产重整。在光伏项目经济性和常规鼓励政策尚不足以吸引投资人的情况下,2009年,财政部、科技部、能源局出台了“金太阳示范工程”政策,按照项目总投资的50%给予补助,偏远无电地区独立发电项目按总投资的70%给予补助,补贴款项全部由财政部拨付。项目完工后,项目业主单位即可申请补贴。

  这一政策与新能源汽车行业的早期政策如出一辙,效果自然也可以想见。


  2013年6月,审计署公布《5044个能源节约利用、可再生能源和资源综合利用项目审计结果》,其中8个违规使用资金的金太阳工程项目被查处,违规方式主要包括:编造虚假申报材料,套取、骗取资金;挤占、挪用资金用于生产经营、业务经费等支出;以“报大建小”、重复申报等方式违规获得资金等。8个项目合计涉及违规补贴金额2.1亿元。占参与抽查的金太阳工程项目资金总规模的2.58%,8个项目总规模64.298兆瓦,占被抽查总装机规模的29%。


  痛定思痛金太阳

  在我看来,金太阳政策的失误至少包括:

  1、不应该在建设环节直接补贴,更不应该采用成本加成比例的补贴模式,而且造价不设上限,造价没有监管,在投1块赚5毛的老虎机面前,有条件的理性经济人都会一直玩下去。

  2、不应该将补贴时点放在“完工”而应该放在“并网”。完工是并网的前提条件,但并网才能真正体现项目质量和安全性。就仿佛新能源汽车不能只是组装好,还得卖得出去,最终还要开的起来。很多金太阳项目以次充好、把光伏板铺好就可以去领补贴。拿到补贴以后很多项目就真的只是在晒太阳。

  审计署公布审计结果前,含羞的财政部早一步在2013年5月发布了《关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知》,对列入补贴范围的项目视完工、并网的时点和情况分别明确清算方式。虽然没有明文约定,但此后金太阳补贴制度被实质废止。

  2013年8月,发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,光伏行业回归标杆电价,与风电一样,按照实际发电量进行补贴。加上光伏组件价格下降、转化率提升的双重利好,此后我国光伏装机容量迅猛增长,目前每瓦建造成本已经低于风电,部分地区光伏项目招标电价已经接近甚至低于风电标杆电价,大有赶超之势。


  百思不解的监管方

  看到金太阳政策,不知新能源行业从业者是否似曾相识。是的,新能源汽车补贴的早期政策也采取了类似的直补模式。

  2013年9月,财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,明确了2013-2015年的新能源汽车补贴方案。补助对象表面为消费者,但补贴资金直接支付予新能源汽车生产企业,消费者按销售价格扣减补贴后金额购买。

  补贴资金按季预拨,年度清算。生产企业在产品销售后,每季度末向企业注册所在地的财政、科技部门提交补贴资金预拨申请,四部委组织审核后预拨补贴资金,年度终了核查清算。

  卖出去就返现的补贴政策为投机者提供了新的提款机。

  自2009年起,中央财政对新能源汽车予以补贴,截至2015年底中央财政累计安排补助资金334.35亿元,骗补问题已经显现。2016年初,财政部对90家主要的新能源汽车生产企业进行了专项检查,共涉及2013-2015年已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车40.1万辆,抽查13.3万辆已销售的新能源汽车的运营状态。骗补、未销售就提前申报补贴、领取补贴后车辆闲置的问题比比皆是,并对苏州吉姆西客车制造有限公司等5个典型案例进行了曝光。

  让我不能理解的是,金太阳政策和新能源补贴政策出台机构高度重合,财政部、科技部、发改委/能源局均深度参与其中,经常参加新能源汽车论坛的很多专家学者也会出现在风电、光伏论坛,一次性直补政策已经在光伏行业充分证明了弊端和骗补现象,为什么3个月之后,新能源汽车行业还要故伎重演?

  我想,政府出台政策之时可能已经对骗补有一定的心理预期,但他们认为有些东西更重要。比如促进行业产能迅速扩大、吸引社会资本、拉动经济增长等,经过综合考量认为,这一补贴方式当时最合适、最可行。在行业出具规模、产能、社会效应达成后,再逐步收紧补贴、加强监管、规范发展。

  无补贴才是真安全

  风电行业一直有个未解之谜,就是包含了补贴的标杆电价到底执行多少年。

  在特许权招标时期的中标文件曾经有一种说法,在发电的前30000小时(按照不同的发电能力大约为项目经营的前10-15年)执行中标电价,之后执行当时当地平均上网电价。而在标杆电价政策中,制定者从来没有说过政策有效期。

  为此,行业内乐观者会认为补贴在项目寿命20年都存在。虽然一直有2020年风火同价的说法,也会新老划断,老人老办法。

  我们在2010年开始做风电投资,当时的负责人具有多年国际风电投资经验,从国际经验来看,新能源行业的补贴不会长期存在,为此,我们在估值模型中沿用特许权项目的做法认为风电项目前30000小时有补贴,此后无补贴。而且在对内对外做行业和项目展示过程中,都会故意弱化风电项目的补贴特征,更强调其他优势,“长期依靠补贴才能获利的行业不是值得投资的行业”。

  现在看来,这是一种模糊的正确。虽然风电项目没有出台政策明确前30000小时概念,但实际上,由于行业技术进步、成本降低,减少和取消补贴已经势在必行。

  风电、光伏行业在首次明确标杆电价制度后,伴随建造成本降低,近年来已经分别多次下调补贴。光伏标杆电价已经在2015年开始的“领跑者计划”招标中进一步下探上网电价。

  2017年5月23日,能源局发布《关于开发风电评价上网示范工作的通知》,认为部分资源条件较好的地区已经具备了零补贴上网的技术条件,要求各省遴选1-2个项目开展平价上网示范工作。

  政策出台后,行业中也会存在牢骚、反对和绝望的声音,但大多数从业者最多只是觉得比预期来的更早一些,之后马上要理性应对、甚至寻找机会抢占先机、偷偷谋篇布局为2020年行业全面零补贴做准备。

  看过风电、光伏行业补贴政策的前世今生,新能源汽车行业的骗补、补贴退坡、政策趋严的现象和制度变化会变得更加容易理解。新能源汽车行业的未来,也必然是零补贴,时间可能是2020年或者2025年。顺势而为的技术研发、成本控制是长期立足行业的根本。加强政策预判、解读,甚至参与、影响政策制定,是相机而动的前提。

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